发改委释放猪肉收储预期 猪肉概念股发力拉升 牧原股份等走高
农业板块9日盘中发力走高,猪肉概念股表现活跃,截至发稿,正虹科技、巨星农牧、金新农等涨停,唐人神逼近涨停,天邦股份涨近9%,新盼望涨逾7%,得利斯、傲农生物、牧原股份等涨幅超5%。
消息面上,据国家发展改革委监测,1月24日—28日当周,全国平均猪粮比价为5.57∶1,连续三周处于5:1—6:1之间,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作,并指导地方按规定开展收储工作。
业内人士表示,从历年收储量来看,总量占比很小,其中最大的一次是2010年的30万吨,因此对供需影响较小,主要在于对心情的提振,同时也是一种政策托底的过程,对价格的提振程度还是要回到猪肉自身的供需情况。
根据猪易通数据,上周全国生猪均价13.78元/公斤,周环比上升0.62%。据国家统计局数据显示,2021年全年生猪出栏量67128万头,同比增长27.4%。在10月初期,我国生猪价格降至全年最低点,而后11、12月临近元旦、春节,传统消费旺季到来,利好生猪出栏。2021年整体出栏较2020年增长27.37%。此外,2021年末能繁母猪存栏同比上年末增长4%。华西证券表示,预估2022年上半年国内生猪市场的产能去化进程将加速,优化母猪种群结构,取代落后产能。而下半年各大传统节日支撑消费,也利好于生猪出栏,猪价将明显好转。根据猪易通预测,2022年生猪出栏情况或同比持续增多,预估比2021年增幅4-5%左右。从当前市场格局来看,春节备货需求支撑不及预期,且预估春节后国内需求或将出现较为明显回落,而养殖场出栏量速不减,供需格局或仍呈现供强需弱的态势。同时,市场对年后猪价普遍较为悲观,不排除出现猪价践踏的现象。
银河证券指出,根据中国畜牧业信息网数据,1月末生猪价格下跌到13.97元/kg,显著低于行业平均养殖成本,行业依旧处于亏损当中。时隔两个月,22年1月自繁自养养殖利润再次进入深度亏损状态(-249.28元/头),亏损加剧将进一步带动行业去产能,能繁母猪累计降幅会逐步提高。在持续去产能的过程中,大家对于生猪养殖板块的预期将逐步提升。虽然生猪价格会出现二次探底,但市场对板块的积极预期已经起来了,也就意味着对板块配置的最优时点就是当下。整体来看,当前板块投资风险较低,安全边际高,值得积极重点关心。
国信证券亦表示,1月以来猪价持续下行,预估春节后将保持下跌趋势,进一步催化板块,2022年是提前布局生猪板块最好的阶段,2023年猪周期大致率实现反转行情。同时,肉制品受益猪价下行,2022年盈利有望进一步向好。推荐:华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等;关心:双汇发展、龙大美食等。
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